【2023.10.7-10.15】LNG市场分析周报来源：亿慧云天然气 23.10.7-23.10.15 LNG市场分析周报 下周预测 国内市场 预计下周全国LNG市场价格逐渐回稳，震荡运行，整体以弱势盘整为主。 国产气方面，由于下游市场抵触高价，液厂出货不畅，高价液厂价格已经开始回落，但考虑到近期城燃补库将要开启，部分地区供暖需求增加，加之成本支撑，预计未来国产气价格跌后回稳，盘整为主，液厂根据自身出货情况调整价格。进口气方面，国际端不稳定因素仍未消除，现货到岸价保持高位，但近期国产气价格下调或将挤压海气市场，同时澳洲谈判将在下周一举行，预计下周进口气价格以稳为主，上行空间有限，或将小幅回落。 国际市场 预计下周国际天然气市场价格稳中震荡运行。 中东局势紧张及澳大利亚液化天然气工人罢工有望恢复，雪佛龙关闭其塔马尔气田，芬兰天然气管道泄露检修，加之众多传闻引发市场对于供应端的担忧，众多因素利好下，国际天然气价格存在上涨的空间。但目前的价格上涨完全由市场情绪驱动，如澳洲谈判再度和解，叠加当前高库存弱需求的情况，目前已有的短期利多或不足以支撑价格继续走高，国际天然气价格仍有下跌的风险。 一、国际天然气市场 1.1国际天然气现货市场
本周，国际天然气现货价格震荡上行。国庆期间，由于亚洲中日韩等国需求低迷，同时欧洲库存高位，JKM和TTF指数下跌；美国由于库存较低，且需求强劲，假期期间HH价格走高。本周初，由于巴以冲突以色列关闭气田，澳洲罢工事件再起，同时芬兰天然气管道泄露，此外冷空气来袭，国际天然气现货价格开始大幅走高。周中，由于天然气库存较高而需求不足，同时近期的价格上涨完全受市场情绪影响，天然气现货价格开始震荡。至周末，欧洲方面受以色列继续轰炸加沙的消息影响，市场担忧情绪增加，价格最终上涨；亚洲和美国由于库存较高，同时需求低迷，小幅回落。 1.2国际天然气期货市场
本周，国际天然气期货价格震荡上行。本周初由于气温转冷及冬季严寒的预期，同时有气田和天然气管道关闭，叠加对雪佛兰工人罢工重启和中东地区局势紧张的担忧，国际天然气期货价格大幅上涨；周中至周末，由于欧洲的高库存弱需求，NBP价格出现回落，后因市场对于供应端的担忧，空头平仓增多，NBP价格再度走高；美国方面，由于连续的高价，而基本面变动较小，纽约天然气期货价格小幅下跌。 1.3国际原油市场
本周，国际原油价格涨后回落。国庆期间，因不确定的需求前景盖过了欧佩克+维持石油减产的决定，同时非农就业数据大超预期，加息预期再起，国际原油价格大跌。本周初，由于巴以冲突的影响，市场担忧沙特、伊朗等产油国受到战争波及，国际油价出现上涨。周中，巴以冲突扩大化的概率暂时较低，国际主要产油国并未被卷入战争，同时美国原油库存猛增，国际原油价格再度下跌，跌去巴以冲突带来的涨幅。至周末，地缘政治方面以色列袭击叙利亚机场，利好油价回升，但美国原油周度产量上涨，库存大幅增加，最终国际原油价格回稳，小幅涨跌。 二、中国 LNG 市场 一周回顾 成本端 国产气方面，10月中旬西北原料气竞拍价格对比上旬价格上调0.25-0.28元/方，液厂成本价较上期增加。进口气方面，由于巴以冲突和澳洲罢工重启，加之芬兰管道维修，本周期LNG到岸价有所上调。 供需面 供应方面，本周内蒙古、河北地区有液厂检修，同时陕西、内蒙古、河北地区有液厂检修，陕西地区有液厂检修后复产，开工产能较上周减少215万立方米/日；但部分地区供暖将至，多家液厂出现提产情况，周均日产较上周增加481万立方米。 需求方面，本周初由于双节过后，下游工厂复工，市场需求回复，同时局部地区降温供暖需求增加；周中因市场价格不断走高，下游抵触高价，需求平淡；后因各地城燃开放补库，需求稍有回升。 2.1 中国 LNG 市场价格分析
本周，全国LNG市场价格大幅上涨后稍有回落。本周初，由于双节过后，下游工厂需求逐渐回复，高速限行解除，液价开始小幅试探性上涨，个别库存承压液厂，为刺激出货降价促销。周中，由于原料气竞拍成本大幅增加，同时由于国际地缘冲突使得进口现货到岸成本上涨，各地液厂和接收站同时推涨，液价整体上行。至周末，随着国产气价格不断攀升，市场抵触高价，下游接获疲软，城燃补库推迟，国产气价格开始下行；进口气方面，由于现货到岸价格持续走高，供应量下滑，价格继续上行，整体来看，液价最终开始回落。 2.2 中国 LNG 市场供应分析 2.2.1 中国 LNG 工厂分析
本周，LNG工厂周均日产为9699万立方米，较上周增加481万立方米，环比上涨5.22%。 本周陕西、内蒙古、河北地区有液厂检修；同时陕西地区有液厂检修后复产，虽然本周检修产能大于开机产能，但部分地区供暖将至，多家液厂出现提产情况，因此全国液厂开工负荷率有所上涨。 2.2.2 中国 LNG 接收站分析 2.2.2.1 船期统计
本周海气到港船期增加，全国25家接收站进口LNG液态供应总量186.1万方，较上周增加51.3万吨，环比增加38.06%。其中华东地区到货量最多，占全国进口量的54%。 2.2.2.2 接收站挂牌价
本周，全国接收站价格持续上涨。本周初，由于假期结束，市场需求回暖，各地接收站开始小幅探涨。周中，由于澳洲罢工重启，巴以冲突影响，加之有气田和天然气管道关闭，天然气现货到岸价格飙升，带动接收站价格持续上涨，华南整体突破5000元/吨，东北涨至6000元/吨。至周末，国际端影响因素仍未消除，同时到港船期减少，各接收站限量出货，进口气价格仍以稳中上行为主。 2.3 中国 LNG 市场运费统计 2.3.1 LNG 槽车运费
2.4 气象路况 国内方面，14-15日，全国大部地区雨雪较弱，雨雪主要集中在西北、西南等地，新疆西部和北部、西藏东部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，新疆北部局地有大雪或暴雪；四川、云南等地部分地区有小到中雨。15日起，受南海热带云团影响，海南岛将出现较强降雨，部分地区有暴雨、局地大暴雨。 全球方面，未来三天，俄罗斯中东部、瑞典北部、芬兰北部、挪威北部、阿拉斯加中东部、加拿大北部等地有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪。中南半岛有小到中雨，其中越南中部、老挝南部等地有大到暴雨，局地大暴雨。 西非、中非北部、东非北部、非洲南部、西亚南部、印度西北部、澳大利亚北部等地高温天气仍将持续，日最高气温普遍在35℃以上，局地最高气温可达42℃以上。 三、亿慧云观测 东胜气田累产气突破100亿立方米 东胜气田位于鄂尔多斯盆地北缘，是典型的致密砂岩、高含水气藏，常规技术难以发现识别，开发难度大。华北油气分公司科研人员历经10余年持续攻关，有力推动东胜气田快速开发。截至10月7日，华北油气分公司东胜气田投产以来累计生产致密天然气100.54亿立方米。 福建LNG：成立20年，累计外输天然气逾600亿方 10月9日，从中海福建天然气有限责任公司获悉，今年前三季度福建LNG接收站向我省及周边地区供应天然气241.5万吨。成立20年来，福建LNG累计外输天然气超过600亿方。 国家发改委：8月份全国天然气表观消费量326.8亿立方米 10月7日，国家发改委发布2023年8月份全国天然气运行快报。8月份，全国天然气表观消费量326.8亿立方米，同比增长11.1%。1—8月，全国天然气表观消费量2598.1亿立方米，同比增长7.4%。 青海油田天然气日产量连续保持1650万立方米以上 从中国石油天然气集团公司青海油田分公司获悉，截至目前，10月2日起，青海油田天然气日产量连续保持在1650万立方米以上。今冬明春保供季，青海油田明确了4个保供目标，即全年天然气产量达60亿立方米、12月日均产气量1680万立方米、12月底具备短期峰值能力1700万立方米、保供期间累计产气量达27.6亿立方米。 长庆油田年产天然气连续5年突破400亿立方米 2010年，长庆油田天然气产量突破200亿立方米，跃居中国最大产气区。此后，长庆油田先后突破300、400、500亿立方米产量节点，建成中国首个年产500亿立方米特大型产气区。截至10月11日，长庆油田今年天然气产量达到400.93亿立方米，连续5年突破400亿立方米，同比提前12天。 四、一周热点 4.1国内要闻 江苏嘉盛LNG调峰储配站项目罐区工程开工 10月8日上午，由中国五环工程有限公司总承包建设的江苏嘉盛LNG调峰储配站工程项目隆重举行开工仪式。项目工程将建设2台10万方LNG预应力混凝土全容储罐，以及配套工艺装置，实现LNG年外输能力100万吨。 渤海油田建成五座相连海上连体平台 从中国海油获悉,10日，锦州25—1南电力动力平台在渤海油田辽东湾中部海域安装就位，该平台通过栈桥连接两座中心集输处理平台和两座井口生产平台，形成五座平台相连的海上连体平台。 新一轮“找矿行动”取得阶段性成果 发现8个亿吨级油田和11个千亿方级气田 9日从自然资源部获悉，“十四五”以来，我国新一轮找矿突破战略行动取得阶段性成果。据介绍，近年来，我国地质找矿成效显著，油气企业在塔里木、鄂尔多斯、四川、渤海湾等盆地，新发现8个亿吨级油田和11个千亿方级气田。 中国石化据报拟起诉美天然气出口商未履约 10月11日，据知情人士报道，中国石油化工股份有限公司计划加入至少五家同行之列，起诉美国天然气出口商Venture Global LNG Inc没有履行合约。中国石化正准备在伦敦针对Venture Global不履行供应液化天然气的合约提起仲裁。 4.2国外要闻 俄罗斯总统普京：俄罗斯将于10月7日开始向乌兹别克斯坦供应天然气。 俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月6日电，俄罗斯总统普京表示，10月7日，他将与乌兹别克总统米尔济约耶夫和哈萨克斯坦总统托卡耶夫出席向乌兹别克斯坦供应天然气的启动仪式。 荷兰政府叫停欧洲最大天然气田开采活动 田格罗宁根气田的天然气开采过程中形成的空穴引发地震，给附近居民区造成灾难性破坏。荷兰从10月1日起，停止在欧洲最大的天然气田格罗宁根气田的开采，该气田步入休眠状态。在天然气短缺等极其罕见的情况下，政府保留重启格罗宁根天然气田的可能性。 芬兰和爱沙尼亚之间的天然气管道因疑似泄漏而关闭 10月8日，由于夜间检测到疑似泄漏，芬兰和爱沙尼亚之间的天然气管道已关闭。7日晚，芬兰湾下方的“波罗的海连接器”输气管道出现了异常的压力下降。芬兰和爱沙尼亚天然气运营商怀疑压力下降可能意味着泄漏。由于怀疑泄漏，管道已关闭。 巴以冲突持续升级，国际油气价格暴涨 据财联社报道，随着巴以冲突持续升级，国际油价周一亚洲早盘飙升，WTI原油一度涨超4%。同时，巴以冲突可能会打击到以色列和更广泛的东地中海地区成为全球天然气出口枢纽的雄心，这场地缘政治纷争还可能阻碍以色列吸引更多国际能源公司开采天然气的努力。 雪佛龙将使用替代管道继续向埃及出口天然气 在哈马斯周末发动袭击后,以色列能源部称，雪佛龙停止通过EMG管道从以色列向埃及出口天然气，并使用途经约旦的替代管道。后雪佛龙方宣布，将通过管道将以色列Tamar海上天然气平台生产的天然气重新出口到埃及的Fajr管道。 联合石化与阿联酋阿布扎比国家石油公司天然气业务实现首笔人民币结算交易 近日，联合石化与阿联酋阿布扎比国家石油公司天然气业务实现首笔人民币结算交易。根据协议，联合石化新加坡公司将从阿布扎比国家石油公司采购2024年春季LNG，卸货港为中国境内LNG接收站，并将以人民币结算货款。
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