【2023.10.16-10.21】 LNG市场分析周报来源：亿慧云天然气 23.10.16-23.10.22 LNG市场分析周报 下周预测 国内市场 预计下周全国LNG市场价格稳中震荡运行。 国产气方面，受成本支撑使得近期国产气价暴涨，尽管北方已经开始供暖，但市场抵触高价，液厂出货量下滑，周六内蒙、宁夏等地液厂价格已出现小幅回落，下游需求不足以支撑高价，再无其他需求利好的情况下，国产气价格有下跌预期，预计下周国产气价格以稳中震荡运行为主，低价补涨，高价回落。进口气方面，国际天然气价格出现下跌趋势，但地缘政治冲突带来的断供风险仍然存在，同时进口船期数量较少，预计下周进口气价格以稳为主，部分上涨。 国际市场 预计下周国际天然气市场价格稳中震荡下行。 考虑到近期地缘冲突再有升级风险，国际供应端存在断供的可能性；但从基本面来看，天然气储量及产量较高，美国、亚欧地区气候较为温和，供暖需求或低于预期，基本面整体弱势，同时美国取消了对委内瑞拉天然气的制裁，使得对供应的担忧稍有缓解，预计下周国际天然气价格以稳中震荡下行为主。 一、国际天然气市场 1.1国际天然气现货市场
本周，国际天然气现货价格震荡运行。本周初，受到上周TTF价格上涨带动，JKM价格大涨；由于天气温暖和地缘政治风险消退，TTF和HH价格开始下跌，带动周二JKM价格小幅下滑。周中，欧洲市场受中东局势震荡驱动，最终上涨，带动JKM价格齐涨；美国由于产量增加，价格继续下跌。至周末，由于基本面保持弱势，澳洲罢工再度和解，地缘战争带来的影响不足以拉动天然气价格，同时美国天然气储存量大于预期，产量创纪录，国际天然气价格整体回落。 1.2国际天然气期货市场
本周，国际天然气期货价格震荡下行。欧洲方面，本周初由于地缘政治冲突可能引发的供应中断风险逐渐减弱，且库存供应充足，天然气期货价格较上周大幅走跌；周中受消息面驱动，价格稍有上调；至周末，澳洲工会与雪佛龙的再度和解，降低了未来澳洲的断供风险，同时由于基本面弱势，欧洲天然气期货价格最终回落。美国方面，由于未来气温温和，供暖需求低于预期，同时美国天然气储存量充足，产量突破历史记录，加之美国放松对委内瑞拉的制裁，本周美国天然气期货价格持续下行。 1.3国际原油市场
本周，国际原油价格先跌后涨。本周初，由于周末以色列推迟了在加沙的地面行动，同时美国在中东积极斡旋控制战争规模，国际原油价格较上周末有所下跌。周中，受到加沙医院被袭击导致多国爆发抗议以及EIA库存数据的利多，原油价格开始上行。至周末，中东地缘冲突又有升级迹象，美元指数不断走高，美联储存在加息预期，国际原油价格继续上行，最终收于高位。 二、中国 LNG 市场 一周回顾 成本端 国产气方面，10月下旬西北原料气竞拍价格对比上旬价格上调0.23-0.33元/方，液厂成本价较上期增加。进口气方面，由于国际地缘冲突不断升级，现货到岸价格突破6000元/吨。 供需面 供应方面，本周河南地区有液厂检修，同时陕西、新疆、甘肃等地有新液厂投产，开工产能较上周增加530万立方米/日，周均日产较上周增加479万立方米。LNG进口量较上期有所减少。 需求方面，由于北方降温降雪，东北、内蒙部分地区已开始供暖，带动了城燃用气需求，本周需求有所增加。 2.1 中国 LNG 市场价格分析
本周，全国LNG市场价格先以低价运行，后大幅上涨。本周初，由于前期高价使下游接货需求疲软，价格不断走跌。周中，由于国际气价拉动，到岸船期较少，海气价格上涨，受此带动，加之成本支撑，国产气价开始回升。周中至周末，新一轮原料气竞拍成本价较上期上涨，同时前期低价使液厂库存无压，价格最终整体大幅推涨。 2.2 中国 LNG 市场供应分析 2.2.1 中国 LNG 工厂分析
本周，LNG工厂周均日产为10178万立方米，较上周增加479万立方米，环比上涨4.94%。 本周陕西、新疆、甘肃等地有新液厂投产，同时河南地区有液厂检修，虽然本周新增开机产能大于检修产能，但新液厂开工负荷水平较低，因此全国液厂开工负荷率有所下滑。 2.2.2 中国 LNG 接收站分析 2.2.2.1 船期统计
本周海气到港船期数量降低，全国25家接收站进口LNG液态供应总量129.1万方，较上周减少57万吨，环比减少30.63%。其中华东地区到货量最多，占全国进口量的44%。 2.2.2.2 接收站挂牌价
本周，全国接收站价格整体呈现上涨趋势。本周初，受国产气降价冲击，接收站出货范围受到挤压，但受国际气价支撑，价格持稳，个别有窄幅下调。周中，由于进口船期较少，部分接收站库存低位，存在缺液情况，限量出货，市场供应缩减，以华南为首价格开始上调。至周末，国产成本增加，气价开始回升，同时进口现货到岸价突破6000元/吨，利好海气价格上行，各地接收站价格基本到达5000元/吨以上。 2.3 中国 LNG 市场运费统计 2.3.1 LNG 槽车运费
2.4 气象路况 国内方面，21日至22日，内蒙古东北部、黑龙江大部、新疆北疆北部、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。广西东南部、广东西南部和海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东西南部、海南岛东部等地部分地区有暴雨。 22日至23日，新疆北疆北部、西藏东部和北部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。广西东南部沿海、广东西南部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东西南部、海南岛东北部等地部分地区有暴雨或大暴雨。 23日至24日，新疆北部、西藏北部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部等地部分地区有大雪。重庆中部、云南西南部、海南岛等地部分地区有中到大雨，其中，海南岛东北部等地部分地区有暴雨或大暴雨。 全球方面，未来三天，南欧、西亚南部、加拿大东部、墨西哥西部、东非北部、巴西南部、阿根廷东北部、乌拉圭等地有中到大雨，局地有暴雨到大暴雨。俄罗斯大部、北欧北部、东欧北部、阿拉斯加、加拿大北部等地有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪。 西非北部、中非北部、西亚南部、澳大利亚北部、巴西等地高温天气仍将持续，日最高气温普遍在35℃以上，局地最高气温可达40℃以上。 三、亿慧云观测 新疆博孜—大北气田天然气年处理能力超百亿立方米 据新华社，记者从中国石油塔里木油田获悉，位于新疆塔里木盆地北缘的阿克苏地区温宿县境内的博孜天然气处理厂于15日一次性投产成功，标志着我国西气东输重要气源地之一的博孜—大北气田天然气年处理能力超过百亿立方米。 9月份我国生产天然气179亿立方米，同比增长9.3% 9月份，生产天然气179亿立方米，同比增长9.3%，增速比8月份加快3个百分点，日均产量6亿立方米。进口天然气1015万吨，同比增长0.4%，增速比8月份回落22.6个百分点。今年1—9月份，生产天然气1704亿立方米，同比增长6.4%。进口天然气8777万吨，同比增长8.2%。 西南油气田页岩气产量连续4年破百亿方 截至10月12日，西南油气田今年的页岩气产量达100.51亿立方米，同比增加11.75%，连续4年产量破百亿立方米。西南油气田作为国内页岩气勘探开发的先行者，页岩气产量于2020年首破百亿立方米，成为公司天然气上产的重要增长极。 大港储气库群周期注气量超20亿方 10月17日，大港油田储气库群平稳完成本轮注气任务，累计阶段注气量突破20亿立方米，完成年度注气计划的102.7%，周期注气量创历史新高。 俄石油公司总裁：2023年俄对华天然气出口将超300亿立方米 俄罗斯石油公司总裁、俄罗斯总统能源发展战略和生态安全委员会执行秘书伊戈尔·谢钦在北京举行的俄中能源商务论坛上发表讲话时表示，过去五年来，俄罗斯对华出口的75%以上是能源，2023年俄罗斯对华天然气出口量将刷新历史最高纪录，将超300亿立方米。 供暖季：200亿立方米全力保供 从10月15日开始，部分北方地区正式进入供暖季。据报道，当前，国家管网集团油气调控中心每天的输气量是5.7亿立方米。国家管网集团油气调控中心主任助理表示，今年冬季，与管网连接的18座储气库的工作气量已达到200亿立方米，每日最大采气冲峰能力超过2亿立方米。 四、一周热点 4.1国内要闻 塔里木盆地万亿方新气区进入全面开发阶段 10月15日，中国石油发布消息，我国最大超深凝析气田——塔里木油田博孜大北气田全面建成投产，标志着塔里木盆地新的万亿方大气区迈入规模开发新阶段，给西气东输安全平稳供气再添新保障。 中国海油与哈国油签署战略合作备忘录 10月16日，中国海油与哈萨克斯坦国家石油天然气公司签署战略合作备忘录，双方约定在油气勘探开发、油田服务等领域加强合作，并为后续全面合作确立机制平台。 中国海油与ENGIE新达成一船国际LNG交易，将以人民币结算 10月17日，中国海油与ENGIE在上海石油天然气交易中心国际LNG交易平台达成一笔以人民币结算的国际液化天然气交易业务。本次交易的供应方为ENGIE能源新加坡公司，采购方为中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司。交易合同为一船约6.5万吨的11月到港的LNG资源，并使用人民币支付货款。 10月下旬中石油直供西北液厂原料气竞拍结果公布 中石油西部公司于10月19日1开展的2023年10月下旬LNG工厂用气线上交易，最终投放量10450万方资源以2.86-3.01元/方价格全部成交，较10月中旬低价上涨0.23元/方，高价上涨0.33元/方，初步预计2023年10月下旬主流成本核算为4799.5-5017元/吨，较10月中旬上涨333.5-478.5元/吨。 4.2国外要闻 俄罗斯继续通过乌克兰向欧洲输送天然气 俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周六的输送量为4210万立方米，周日输送量为4240万立方米。 马拉松石油与嘉能可旗下公司签订为期五年LNG销售协议 马拉松石油公司周一称，已与嘉能可旗下的一家公司就其赤道几内亚阿尔巴气田生产的部分天然气签订了为期五年的液化天然气销售协议。该公司表示，销售协议将于2024年1月1日生效。 克宫：俄罗斯正大幅增加对华能源供应 俄总统助理尤里•乌沙科夫对记者说，俄罗斯正大幅增加对华能源供应量,在对华石油供应国中位居第一，在管道天然气供应国中位居第二，在液化天然气供应方面位居第三。 澳大利亚液化天然气工会与雪佛龙达成和解 据离岸联盟工会组织周10月17日发布的声明，澳大利亚液化天然气工会在与雪佛龙公司就薪酬和劳动条件达成一项新的协议后，放弃了10月19日在该公司的液化天然气设施举行罢工的计划，从而结束了一场牵动全球燃料市场神经的纠纷。 2024年苏伊士运河部分船舶通行费将上调 埃及苏伊士运河管理局16日发表声明说，自2024年1月15日起，包括液化天然气运输船在内等设施途经苏伊士运河的通行费将上涨15%。 壳牌与卡塔尔达成27年LNG供应 卡塔尔进一步扩大了对欧洲的长期液化天然气供应，与欧洲又一能源巨头达成长期液化天然气供应协议，将在27年内每年供应高达350万吨液化天然气。 美国暂时解除对委内瑞拉的石油制裁 美国将暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁，此前委内瑞拉政府与反对派就总统选举达成协议，美国对协议表示欢迎。美国财政部今天发布了一项暂缓令，授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易，有效期为6个月。美国财政部补充称，如果承诺未得到履行，财政部准备随时修改或撤销授权。 俄气愿继续增加对华天然气供应 10月19日，俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒表示，今年经“西伯利亚力量”管道对华供气量已同比增加46.6%；俄气愿继续增加各线对华供气量，通过商定路线为中方伙伴可靠地保障天然气供应。
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