【2023.11.13-11.18】LNG市场分析周报来源：亿慧云天然气 23.11.13-13.11.18 LNG市场分析周报 下周预测 国内市场 预计下周全国LNG市场价格震荡上行，整体呈现先跌后涨走势。 国产气方面，11月下旬的原料气竞拍价格与上期基本持平，对价格的提振作用较小，同时管道气供应充足，此外下周将有一次气温回升现象，预计下周初部分高价液厂价格将出现回落，但考虑到北方地区由于调峰保供任务，或将继续有液厂减产停出，供应存在下滑的可能性，因此预计下周国产气价格整体呈现震荡上行走势。进口气方面，受气化外输需求支撑，各地接收站库存无压，但由于下周南方地区的升温现象，部分接收站价格或存在回落可能，预计下周进口气价格以稳为主，各地根据库存液位及出货情况窄幅涨跌。 国际市场 预计下周国际天然气市场价格稳中震荡上行。 目前国际消息面基本趋于平静，欧洲、美国及亚洲方面库存均处高位，美国天然气产量持续创新最高纪录，基本面整体较为宽松，价格变动主要受气温和供给端情况影响；此外，考虑到巴拿马运河限行或将影响对亚洲等国的供应情况，欧洲、美国地区在下周中期将受到寒潮天气影响，供暖需求或将提振市场，预计下周国际天然气价格以窄幅震荡上涨为主。 一、国际天然气市场 1.1国际天然气现货市场
本周初，国际天然气现货价格涨跌各异。欧洲方面，本周初，由于美国自由港LNG出口终端产线电力故障，导致出口量下滑，TTF价格开始出现上涨；周中，由于需求基本面持续保持弱势，加之以色列气田重新复工，TTF价格开始走跌；周末，欧洲暖冬影响下游需求，同时库存保持高位，TTF价格最终继续下行。亚洲方面，周一由于新加坡假期，JKM休市；周二，由于亚洲方面供应充足，价格出现小幅走跌；周中，由于美国自由港LNG电力故障，影响对亚洲方面的供应，JKM指数开始走高；至周末，巴拿马运河干旱，导致船只限行，供应缺口加大，JKM 指数最终走高。美国方面，本周初至周中，随着美国感恩节假期天气变冷，供暖需求提振，HH指数开始小幅上涨；至周末，自由港恢复运行，同时出口量大幅增加，美国天然气现货价格最终上涨。 1.2国际天然气期货市场
本周，国际天然气期货价格震荡走跌。本周初，由于天气转冷的预期，同时受自由港供应减少风险提振，国际天然气期货价格出现上涨，NBP指数连续两日大幅上行。周中，由于基本面保持弱势，消息面的驱动基本消失，国际天然气期货价格开始出现下行。至周末，来自阿曼和自由港的供应风险消散，叠加持续高位的产量，市场对极寒天气的预期导致供应吃紧的预期基本消除，国际天然气期货价格最终走跌。 1.3国际原油市场
本周，国际原油价格涨后持续回落。本周初，OPEC的月度市场报告缓解了对需求疲软的担忧，推动国际原油价格开始上涨。周二起，由于中东紧张局势或缓解的迹象和美国石油库存的不确定性，尽管CPI数据利好油价上行，但市场观望情绪浓厚，国际原油价格冲高回落。至周中，EIA数据显示美国原油库存超过预期，同时全球最大产油国产量创纪录，国际原油价格开始承压下行。周末，委内瑞拉原油供应增加，美国原油产量创历史新高，加剧了市场对需求疲软的担忧，叠加美国经济数据转弱，国际原油价格最终下跌。 二、中国 LNG 市场 一周回顾 成本端 国产气方面，11月中旬西北原料气竞拍价格对比11月上旬价格下调0.29-0.52元/方，液厂成本价较上周有所增长。进口气方面，本周由于库存储备均比较充裕，市场按需采买 供需面，同时由于欧洲天然气价格出现下跌，本周期内进口现货到岸价格震荡走低。 供需面 供应方面，本周开工产能较上周增加395万立方米/日，周均日产较上周增加41万立方米，但部分液厂因保供要求减产停出，市场供应量有所减少。进口量较上周增加31.5万吨。 需求方面，本周初的降温天气带动北方地区正式开始供暖，市场需求较上周有所增加。 2.1 中国 LNG 市场价格分析
本周，全国LNG市场价格整体呈现上行走势，涨势逐渐放缓。本周初，由于上周末的液价下跌后，各地液厂低价排库情况良好，库存液位无压，市场重车基本消化，加之华北、华中等地的降雪天气提振，液价整体回稳，开始推涨。周中，由于降温降雪天气，受保供任务影响，部分液厂停出，价格整体仍以上涨为主，但随着前期液价不断上涨，涨幅逐渐放缓，局地高价液出现小幅回落。周末，由于本期原料气竞拍结果较上期低价上涨0.18元/方，高价下跌0.11元/方，对市场提振作用较小，液价开始回稳，局地有高价液价格开始回落，低价补涨，全国LNG市场价格最终稳中小幅上涨。 2.2 中国 LNG 市场供应分析 2.2.1 中国 LNG 工厂分析
本周，LNG工厂周均日产为10178万立方米，较上周增加41万立方米，环比下涨0.4%。 本周内蒙古、吉林有液厂检修，陕西、内蒙古等地部分液厂检修后复产；虽然本周开机产能大于检修产能，但西北、东北等地部分液厂因气源供应等问题出现减产，开工负荷率在本周中后期出现下降，因此本周全国开工负荷率仅小幅增长。 2.2.2 中国 LNG 接收站分析 2.2.2.1 船期统计
本周海气到港船期数量较上周增加，全国25家接收站进口LNG液态供应总量146.5万方，较上周增加31.5万吨，环比增长27.39%。其中华东地区到货量最多，占全国进口量的36%；华北地区较上周增量最多，环比增加19万吨；华东地区到货数量较上周减少6.4万吨，环比降低10.88%。 2.2.2.2 接收站挂牌价
本周，全国LNG接收站价格先以稳为主后持续上涨的走势。本周初，全国接收站价格坚挺，整体持稳运行，同时天津北燃接收站开始对外出货。周中至周末，华北、东北及华东地区，由于冷空气来袭，北方正式开始全面供暖，接收站受调峰需求带动，同时限量对外出货，价格开始上行；华南地区个别接收站由于近期船期到港密集，库存承压，为促进排库，价格下调，区内整体以稳价为主。 2.3 中国 LNG 市场运费统计 2.3.1 LNG 槽车运费
2.4 气象路况 国内方面，东北地区降雪范围减小，强度减弱。但预计18日08时至19日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部和东部、吉林东部、川西高原中南部、新疆北疆北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。 18日，内蒙古中东部、东北地区东部、山东半岛东部等地将有5~6级、阵风7~8级的大风。18日至20日，中东部大部地区气温回升。21日至22日的早晨时段，华北中南部、江淮东部等地局地有大雾天气。21日至24日，将有强冷空气自西向东影响我国大部地区，气温普遍下降6-10℃，华北、东北地区局地降温超过12℃，部分地区还将伴有雨雪天气。 国际方面，未来三天，阿拉斯加、加拿大中西部、巴芬岛、拉布拉多半岛、哈德孙湾沿岸等地有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪。东欧南部、斯堪的纳维亚半岛南部、中欧中部、南欧东北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，部分地区有大到暴雪。 三、亿慧云观测 长庆油田日产气超1.48亿方 长庆油田2023年计划投产新井2401口，新增日产气量可达3000万立方米，新投气井接连加入冬季保供序列。目前，长庆油田日产天然气量在1.48亿立方米以上运行。 辽河油田储气库群累采气量破百亿方 截至11月12日，辽河油田储气库群累计采气量突破100亿立方米，是中国石油规划建设的全国六大储气中心之一，整体规划建设7座储气库，目前已建成4座。 前10月海南液化天然气加工外输量超176万吨 11月13日，国家管网集团海南天然气有限公司提供的数据显示，今年1月至10月，海南液化天然气加工外输量共计176.25万吨，同比增长86%。 2023年10月：生产天然气190亿立方米，同比增长2.6% 10月份，生产天然气190亿立方米，同比增长2.6%，增速比9月份回落6.7个百分点，日均产量6.1亿立方米。进口天然气879万吨，同比增长15.5%，增速比9月份加快15.1个百分点。1—10月份，生产天然气1896亿立方米，同比增长6.1%。进口天然气9651万吨，同比增长8.8%。 鄂安沧管道5年累计向华北地区输送天然气超300亿立方米 截至11月15日，鄂安沧一期输气管道成功投产通气5年，安全平稳运行1826天，向华北地区累计输送天然气超300亿立方米。 中国石油塔里木油田供气突破3400亿立方米 截至10月30日，中国石油塔里木油田通过西气东输，已累计向我国中东部地区输送天然气突破3400亿立方米，相当于2022年全国天然气总产量的1.5倍。 四、一周热点 4.1国内要闻 大港油田开井供气保供京津冀 11月11日，大港油田正式开始向京津冀地区供气。首日开井24口，瞬时气量超1000万立方米/日，预计今冬明春输送天然气突破23亿立方米。 国家管网天津LNG接收站二期项目二阶段工程投产 11月10日，国家管网集团天津LNG接收站二期项目二阶段工程投产成功，该项目通过16.94公里外输干线接入蒙西天然气管道，实现与中俄东线、陕京管道等多条天然气主干管道互联互通。 亚洲最深井油气产量获得新突破 11月15日，从中国石化获悉，部署在塔里木盆地的中国石化“深地一号”跃进3-3XC井测试获得高产油气流，日产原油200吨，天然气5万立方米。该井完钻井深达9432米，刷新亚洲陆上最深井纪录。 4.2国外要闻 俄气总裁：一些欧盟国家仍在从俄罗斯购买天然气 据俄新社当地时间11日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)总裁米勒日前接受采访时表示，一些此前表示拒绝购买俄罗斯天然气的欧洲国家，仍在从俄罗斯购买天然气。 以色列已恢复天然气生产，欧洲气价连续两日下跌 11月13日，雪佛龙公司表示，已恢复以色列塔马尔海上天然气田的生产。由于对以色列燃料产量的担忧有所缓解，同时天气预报显示未来一周天气温和，欧洲天然气期货连续第二个交易日下跌。 美国自由港LNG出口终端电力故障，或增加东北亚供应风险 11月13日，美国得克萨斯州自由港LNG出口终端3号产线电力故障，导致运往该出口终端的LNG原料气需求下滑。 俄气将为在远东建设地下储气库扩大勘探区域 11月14日，俄罗斯天然气地下储气库公司总经理伊戈尔·萨福诺夫向记者表示，鉴于公司对向东方供货的兴趣增加，俄气将为在俄远东地区建设地下储气库扩大勘探区域。 俄外交部：美国关于北极液化天然气2号言论表明其参与破坏“北溪” 俄罗斯外交部发言人玛丽亚•扎哈罗娃在11月15日新闻发布会上说，俄罗斯认为，美国助理国务卿皮亚特关于终止北极液化天然气2号天然气管道项目的言论，在一定程度上证明了美国参与北溪和北溪2号天然气管道爆炸事件。 “波罗的海连接器”受损之处与“北溪”管道相隔不远 报道称：数据显示，爱沙尼亚和芬兰之间的“波罗的海连接器”天然气管道受损之处位于俄德北溪1号天然气管道A、B两条管线之间，这两条管线之间的距离为900米，受损点更加靠近北溪1号A线。 欧洲议会希望全面禁止俄罗斯液化天然气进口 近日，欧洲议会呼吁对俄罗斯实施更严格的制裁，并全面禁止进口俄罗斯液化天然气和液化石油气。部分欧洲国家则认为这一措施将会导致欧洲天然气市场失衡，能源价格可能飙升。欧洲议会将在下周就一系列制裁措施进行进一步讨论。 美国财政部允许相关企业与委内瑞拉石油和天然气行业交易 当地时间11月16日，美国财政部颁发了特别许可证，允许相关企业与委内瑞拉石油和天然气行业交易。但许可证仍对与委内瑞拉国有石油公司合作开采、股息支付等方面进行限制。 |
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